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New York
julio 7, 2022
DeFi

Three Arrows Capital al borde del incumplimiento, debe a Voyager alrededor de $ 657 millones

  • La firma de criptofondos de cobertura Three Arrows Capital debe pagar todo su préstamo Voyager antes del 27 de junio o enfrentar el incumplimiento
  • Las acciones de Voyager se han desplomado alrededor de un 57% desde el cierre de ayer, hasta el miércoles al mediodía ET

Voyager Digital busca recuperar aproximadamente $ 657 millones prestados a Three Arrows Capital (3AC), ya que los analistas dicen que su capacidad para hacerlo podría determinar su “capacidad de supervivencia”.

La exposición de la criptoempresa a 3AC consiste en 15 250 BTC (307 millones de dólares) y 350 millones de dólares en efectivo. Voyager solicitó 25 millones de dólares antes del 24 de junio y el reembolso del saldo total antes del 27 de junio, reveló la compañía el miércoles.

Esto le da a la firma de fondos de cobertura criptográficos 3AC menos de una semana para afrontar la suma total. El hecho de que 3AC no pague los montos solicitados constituirá “un evento de incumplimiento”, dijo Voyager en un comunicado de prensa.

“Voyager tiene la intención de buscar la recuperación de 3AC y está en conversaciones con los asesores de la compañía con respecto a los recursos legales disponibles”, declaró la firma. “La compañía no puede evaluar en este momento la cantidad que podrá recuperar de 3AC”.

Un portavoz de la compañía se negó a comentar y 3AC no respondió de inmediato a una solicitud de declaración.

Los analistas de Compass Point Research and Trading, Chris Allen y Alessandro Balbo, dijeron en una nota de investigación el miércoles que la exposición de Voyager a 3AC “plantea preguntas sobre la capacidad de supervivencia” de la empresa.

Una plataforma criptográfica que cotiza en bolsa fundada en 2018, la aplicación de Voyager permite a los inversores intercambiar más de 100 activos criptográficos y obtener hasta un 12% de rendimiento en varios tokens.

El periodico de Wall Street reportado la semana pasada que Three Arrows Capital estaba explorando la venta de activos y un rescate por parte de otra empresa después de sufrir grandes pérdidas durante la última venta masiva del criptomercado.

“Con 3AC contemplando la venta de activos o un rescate por parte de otra empresa, no está claro si el fondo podrá pagar sus préstamos pendientes e incluso si de alguna manera tiene la capacidad para hacerlo, esperaríamos que tome un período prolongado de tiempo. ”, escribieron los analistas.

Allen y Balbo agregaron que no sería sorprendente ver a los clientes retirar activos de la plataforma de Voyager, que ascendió a casi $5500 millones a fines de marzo.

“El ritmo de los canjes de los clientes y la capacidad de Voyager [and] En nuestra opinión, el momento de recuperar su exposición a 3AC probablemente determinará la capacidad de Voyager para continuar con las operaciones”, dijeron Allen y Balbo.

Los analistas dieron a las acciones de Voyager una calificación neutral, y señalaron que predice “solo resultados binarios”, siendo más probable un resultado negativo.

Las acciones de Voyager se han visto muy afectadas por su situación con 3AC, con un precio de 0,53 dólares al mediodía, hora del Este, un 57% menos que el cierre de ayer. El token nativo de Voyager, VGX, también se está hundiendo, un 20% menos en el último día y un 45% en el último mes.

Mientras busca recuperar el capital de 3AC, Voyager Digital detalló los términos de su reciente acuerdo con Alameda Research para una línea de crédito renovable de $ 200 millones en efectivo y USDC y 15,000 BTC; este último tiene un valor actual de alrededor de $ 310 millones.

Los ingresos de la línea de crédito de Alameda para Voyager están destinados a salvaguardar los activos de los clientes de Voyager en medio de la volatilidad continua en los criptomercados.

El precio de Bitcoin era de aproximadamente $ 20,500 al mediodía ET, un 70% menos que su máximo histórico en noviembre pasado y un 32% menos que hace un mes.

No se pueden retirar más de $75 millones durante cualquier período de 30 días consecutivos, de acuerdo con los términos de la línea de crédito. La deuda corporativa de la empresa debe limitarse a aproximadamente el 25 % de los activos de los clientes en la plataforma y las fuentes adicionales de financiación deben asegurarse en un plazo de 12 meses.

Fuera de la línea de crédito, Voyager tiene alrededor de $ 150 millones en efectivo y criptografía, así como aproximadamente $ 20 millones en efectivo que están restringidos para comprar USDC.

Alameda posee indirectamente más de 22 millones de acciones ordinarias de Voyager, lo que representa casi el 12 % de las acciones ordinarias y de voto variable en circulación de la compañía, según el comunicado de prensa de Voyager.

El director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien fundó y es propietario de Alameda Research, escribió en una publicación de Twitter el martes que FTX se toma en serio su deber de proteger el ecosistema de activos digitales y sus clientes.

El intercambio acordó el martes apoyar al criptoprestamista BlockFi con una línea de crédito renovable de USD 250 millones.


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  • ben strack

    Ben Strack es un reportero con sede en Denver que cubre fondos macro y criptográficos nativos, asesores financieros, productos estructurados y la integración de activos digitales y finanzas descentralizadas (DeFi) en las finanzas tradicionales. Antes de unirse a Blockworks, cubrió la industria de gestión de activos para Fund Intelligence y fue reportero y editor de varios periódicos locales en Long Island. Se graduó de la Universidad de Maryland con una licenciatura en periodismo. Póngase en contacto con Ben por correo electrónico en [email protected]
  • Macauley Peterson

    Macauley fue editor y creador de contenido en el mundo del ajedrez profesional durante 14 años, antes de unirse a Blockworks. En Bucerius Law School (Master en Derecho y Negocios, 2020) investigó monedas estables, finanzas descentralizadas y monedas digitales de bancos centrales. También tiene una maestría en Estudios Cinematográficos; Los créditos cinematográficos incluyen Productor asociado del documental de Netflix de 2016, “Magnus”, sobre el campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen. Tiene su sede en Alemania. Comuníquese con Macauley por correo electrónico a [email protected] o en Twitter @yeluacaM

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