El software de gestión de cartera DeFi, Sommelier, en contra de una tendencia de adaptación institucional de agricultura de rendimiento, está apostando por un par de nuevas estrategias comerciales automatizadas que atienden a los comerciantes minoristas familiares.
Los productos gemelos están diseñados para titulares de ether (ETH) y bitcoin (BTC). Se puede acceder a ellos mediante la compra de dos de los llamados tokens de estrategia, ETHBTCTrend y ETHBTCMom de Sommelier.
La cartera ETHBTCTrend sigue las tendencias de precio y volumen de bitcoin y ether y ajusta las tenencias en consecuencia. La cartera de impulso, ETHBTCMom, reacciona a la apreciación del precio de cualquiera de los activos.
Por definición, los tokens de estrategia exponen a los inversores a operaciones comerciales sin el requisito previo de back-end. Los inversores solo necesitan comprar tokens y luego vender acciones para salir, por lo que no hay períodos de bloqueo ni restricciones de liquidez en juego.
Un token sin custodia
Las estrategias comerciales para los dos tokens recién lanzados serán proporcionadas por ClearGate, una firma financiera que trabajó anteriormente en el comercio cuantitativo en TradFi.
Actualmente, los usuarios solo pueden adquirir ETHBTCTrend y ETHBTCMom en Uniswap V3 en Ethereum y Polygon. Pero el cofundador de Sommelier, Zaki Manian, tiene planes de hacer que los tokens estén disponibles pronto en intercambios descentralizados (DEX) adicionales.
A pesar de algunas similitudes menores, los tokens de estrategia comprados, a diferencia de las opciones, los swaps y los fondos mutuos, caen dentro del ámbito de los contratos inteligentes, lo que garantiza que el proveedor no pueda tomar la custodia de la criptomoneda.
Sommelier está configurado para actuar como enlace entre los proveedores de estrategias, ejecutando algoritmos de aprendizaje automático fuera de la cadena en Ethereum. Los algoritmos impulsan los contratos inteligentes que rigen la custodia.
Los validadores de Sommelier tienen la tarea de recibir instrucciones comerciales de los proveedores e implementarlas en Ethereum en consecuencia, lo que significa que ClearGate en realidad no controlará los activos de los usuarios, lo que hace que las estrategias no sean de custodia.
Los tokens de estrategia están diseñados para una adopción más amplia de los inversores
Aave en Ethereum tiene aproximadamente 500 usuarios activos diarios — una fracción de los principales jugadores DEX, incluido Uniswap V3, que facilita las transacciones para algunos 10.000 usuarios activos cada día.
Según Manian, es probable que las personas continúen interactuando con DEX porque no comprenden los complicados procesos de colocar dinero en un protocolo de préstamo u otras estructuras DeFi.
“Pero tienen una idea de sostener una ficha”, dijo.
Manian agregó: “Entonces, el núcleo de lo que estamos tratando de hacer es crear un token que sea una mejor forma a largo plazo de mantener bitcoin y ether que comprar un lugar y mantenerlo en un intercambio”, dijo Manian. “ Creemos que el poder intelectual que estamos trayendo al mercado a través de estrategias [is] mejorando eso”.
A largo plazo, Manian está compitiendo para que Sommelier se convierta en un “supermercado” para tokens de estrategia.
“Estamos tratando de llegar a un mundo en el que si desea exposición a un activo, no tendrá que sentarse allí y mirar su computadora, ajustar las órdenes de límite y pensar en los precios y todo eso”, dijo. “Puedes comprar un token de estrategia”, dijo.
Pero el proceso de lanzar un token de estrategia no ha sido simple, dijo Manian. En parte, eso se debe a la falta de comprensión del inversor minorista típico de los conceptos complejos, a menudo esotéricos, de DeFi.
“Los tokens y las apuestas son probablemente los dos conceptos que tenemos para un consumo masivo significativo, creo que todos los demás conceptos en criptografía siguen siendo un nicho”, dijo Manian.
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